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[유니콘플레이스 CRM] 이용가이드

회원에게 PT 추가하기

회원이 현장에서 PT를 결제했다면 회원 상세에서 바로 PT를 추가할 수 있어요.

PT는 회원에게 횟수 단위로 제공하는 수업 상품이에요.

추가하기 전에 확인해 주세요

Section titled “추가하기 전에 확인해 주세요”
확인할 것왜 확인하나요?
PT 상품등록된 PT 상품이 있어야 회원에게 추가할 수 있어요.
PT 횟수10회, 20회처럼 회원에게 판매한 횟수를 선택해야 해요.
담당 트레이너PT를 맡을 트레이너를 지정해야 해요.
결제수단현장에서 실제로 받은 결제수단을 기록해야 해요.
받은금액회원에게 실제 받은 금액을 입력해야 해요.

PT를 추가해 주세요

Section titled “PT를 추가해 주세요”
  1. [유니콘플레이스 CRM]에서 회원 관리로 들어가 주세요.
  2. 회원 목록에서 회원을 선택해 회원 상세로 들어가 주세요.
  3. 기간권 정보 영역에서 PT 추가 버튼을 눌러 주세요.
  4. PT 선택하기 화면에서 추가할 PT를 선택해 주세요. PT가 보이지 않으면 상품 관리에 PT 상품이 만들어져 있는지 먼저 확인해 주세요.
  5. PT횟수를 선택해 주세요.
  6. 시작일을 확인해 주세요.
  7. 담당 트레이너를 선택해 주세요.
  8. 결제일, 세일즈담당, 결제수단, 받은금액을 입력해 주세요.
  9. 선택하기 버튼을 눌러 오른쪽 선택한 PT에 담아 주세요.
  10. 내용이 맞으면 PT 배정하기 버튼을 눌러 주세요.
  11. 확인 창이 나오면 회원명과 PT 건수를 확인한 뒤 진행해 주세요.
  12. 회원 상세에서 PT가 추가됐는지 확인해 주세요.

PT가 보이지 않나요?

Section titled “PT가 보이지 않나요?”

PT 선택 목록에 상품이 보이지 않으면 먼저 상품 관리에 PT 상품이 만들어져 있는지 확인해 주세요. 상품이 없다면 PT 상품 만들기를 먼저 진행해 주세요.

입력할 때 확인해 주세요

Section titled “입력할 때 확인해 주세요”
항목확인할 내용
PT회원에게 판매한 PT 상품이 맞는지 확인해 주세요.
PT횟수회원에게 제공할 총 횟수예요.
시작일PT 이용을 시작할 날짜예요.
담당 트레이너실제 수업을 담당할 트레이너를 선택해 주세요.
결제일현장에서 결제받은 날짜 또는 등록일을 확인해 주세요.
세일즈담당판매를 담당한 직원을 선택해 주세요.
결제수단카드, 현금 등 실제 받은 결제수단을 선택해 주세요.
받은금액회원에게 실제 받은 금액을 입력해 주세요.

꼭 확인해 주세요

Section titled “꼭 확인해 주세요”
  • PT를 추가하기 전에 회원명과 휴대폰번호가 맞는지 확인해 주세요.
  • 담당 트레이너는 PT 사용 내역과 담당자 관리에 영향을 줘요.
  • 받은금액은 매출과 정산 확인에 사용되니 실제 결제 금액과 맞게 입력해 주세요.
  • PT를 잘못 추가했다면 환불이나 담당자 변경이 필요한지 확인해 주세요.

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